Gracze zostają wynajęci przez klub „Jesion i Dąb”, by wykupili kontrakt od właściciela „Dłoni i Maski”. Tymczasem on sam znika w tajemniczych okolicznościach, a przedstawiciele Kompanii Piwowarskiej zaczynają dopominać się o obiecaną zaliczkę.

Rozpoczęła się cicha wojna między właścicielami pubów w Comedian′s End – każdy chce zdobyć osławione trunki. Nocami piwnice pubu są okradane. Świadkowie twierdzą, że widzieli, jak golemy teatralne dokonują grabieży.

Bohaterowie graczy zmuszeni są do odnalezienia znanego bawenckiego rusznikarza, który ukrywa się w Lyonesse. Jako że pub ściąga do siebie praktycznie wszystkich przedstawicieli tej nacji z Lyonesse, nietrudno o podsłuchanie plotek i znalezienie odpowiednich informacji. Jednak bohaterowie nie są jedynymi, którzy szukają rusznikarza. Także agenci Wolsung GmbH są widywani w okolicach pubu. Mówi się, że sam koncern maczał palce w podpisaniu kontraktu: czyżby poszukiwany człowiek był kimś o wiele bardziej wartościowym niż się na początku wydawało?

Załoga okazuje się przemytnikami, a ładunek czarnego lotosu zniknął spod pokładu. Kapitan wraz z załogą twierdzą, że to Alven Yard maczał w tym palce. Trzeba znaleźć i wyeliminować słabe ogniwo. Jeden z przemytników trafia do bohaterów i w zamian za ochronę przed jego byłymi kompanami oferuje niebagatelną sumę.

To początek monopolizowania przewozu przez rzekę przez firmę „Tetera Crossing”. Scylla podobno ma długie macki. Mniejsi przewoźnicy czują się zagrożeni.

Tajemnicze mielizny pojawiają się coraz częściej. Żegluga utrudniona. Królewskie Towarzystwo Zoologii rozpoczyna badania. Pogłoski o tajemniczych kształtach pod powierzchnią wody.

Hurtownia otwarta w dość specyficznej dzielnicy z racji specyficznego asortymentu spod lady. Prócz wyrafinowanych kapeluszy dla dżentelmenów oferuje również technomagiczne (i nie tylko) przedmioty na zamówienie. Oto wycinek z oferty (dostępnej tylko dla zaufanych klientów):

• Szapoklak: elegancki składany cylinder z metalową obręczą obszytą delikatnym aksamitem. Bardzo niebezpieczna broń miotana, a zarazem wyrafinowany dodatek na bankiet;
  Cechy: wraca do właściciela, za żeton +5 do ataków na średnim zasięgu;
• Melonik: eleganckie nakrycie głowy ze skrzętnie ukrytymi wysuwanymi goglami;
  Cechy: w zależności od właściwości gogli.
• Golemiczny cylinder: elegancki cylinder, z tą różnicą, że jest cięższy i w dodatku potrafi się poruszać. Po ściągnięciu cylindra i jego aktywacji wysuwają się spod niego mechaniczne odnóża.
  Cechy: otwieranie zamków +3, popisowy numer – uwolnienie z więzów.

Czy aby na pewno to była pielgrzymka? Czy nie był to przypadkiem szpieg pontyfikatu? Czy kościół alfheimski chciał coś przekazać poprzez tę śmierć? Czyżby konflikt między oboma ugrupowaniami powoli się zaostrzał? Bohaterowie, w zależności od swojego wyznania i sławy, mogą zostać poproszeni przez jedną ze stron o pomoc w dochodzeniu i ukaraniu winnych.

Ciało pielgrzyma znika, czy stał się on nieumarłym? Czy ktoś chce nastraszyć okolicznych mieszkańców i przepędzić pielgrzymów? To dopiero początek tajemniczych zniknięć. Studnia zaczyna śmierdzieć trupim jadem.

Królewskie Towarzystwo Archeologiczne zaczyna węszyć. Czy był to ich archeolog? Na co trafił? Pojawiają się tarcia między kościołem a Towarzystwem. Czyżby okolice Everness skrywały więcej tajemnic niż tylko jedną magiczną studnię? Jaką rolę w całej aferze odgrywają miejscowi mieszkańcy?